Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine - aussi appelée gestion de fortune à partir d’un certain montant - consiste à

• tenir compte des caractéristiques de la personne et de sa famille : âge; revenus, occupations, attitude par rapport au risque, situation fiscale, risques divers,
• optimiser
  • la rentabilité sous forme de revenus (en assurant des montants et une régulatitéé suffisants) et de (plus-values potentielles (fonction de l’augmentation de la valeur estimée des biens) et effectives (lors des cession),
  • la liquidité (respect des échéances et besoins financiers imprévus, adéquation des revenus aux besoins courants),
  • et le risque,

Tout cela qui conduit à pratiquer des techniques de diversification, aussi bien entre les types de placements qu’en particulier pour la partie gestion de portefeuille, formée d’actifs aux cours plus « volatils » (voir volatilité), autrement dit appelés à varier fréquement et fortement.

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