vendredi, 19 avril 2019

Reportage sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Spécialiste des métiers de la finance, WallFinance publie une petite vidéo dans laquelle un conseiller en gestion de patrimoine nous décrit son métier.

Sébastien Bénesse explique ainsi que la vocation principale d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est d'accompagner les consultants dans leurs missions de conseil aux clients. Ces consultants agissent dans deux principaux domaines de la gestion de patrimoine : les placements financiers et les solutions immobilières. La mission principale des conseillers en gestion est d'aller à la rencontre de ses clients et de les conseiller sur les problématiques de fiscalité, de succession ou d'investissement à moyen et long terme.

A noter que les consultants en patrimoine présentent une réelle valeur ajoutée de par leur indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires, ce qui leur permet d'être impartiaux avec leurs clients, c'est ce qu'on appelle le statut SIF. Sébastien Bénesse nous présente également la journée type d'un consultant (prise de rdv, préparation de l'activité, etc.) et nous expose les avantages et inconvénients d'un tel métier.

Glossaire

Cours en direct

EUR/USD 1,1246 0,1%
USD/CHF 1,0137 -0,13%
EUR/CHF 1,14 -0,03%
GBP/USD 1,3005 0,1%
EUR/GBP 0,8647 0%
NZD/USD 0,6688 0,03%
USD/JPY 111,92 -0,06%
EUR/JPY 125,85 0,03%
USD/CAD 1,3373 -0,03%
EUR/CAD 1,5038 0,06%
AUD/USD 0,7152 0,07%
EUR/AUD 1,5725 0,02%
Dow Jones 26547 0,46%
S&P500 2907 0,26%
Nasdaq 100 7697 0,26%
FTSE 100 7485 0,1%
CAC40 5590 0,38%
Nikkei 225 22370 -0,06%
Euro Stoxx 50 3505 0,71%
DAX 12249 0,6%
Or (usd) 1275,68 0,11%
Argent (usd) 15,006 0,1%
Platine (usd) 903,37 1,68%
Cuivre (usd) 2,9143 -1,48%
Pétrole Brent 72,2 0,43%
Pétrole WTI 63,93 0,39%
Gaz Naturel 2,49 -0,6%
Blé 4,42 -0,56%

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