Reportage sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Spécialiste des métiers de la finance, WallFinance publie une petite vidéo dans laquelle un conseiller en gestion de patrimoine nous décrit son métier.

Sébastien Bénesse explique ainsi que la vocation principale d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est d'accompagner les consultants dans leurs missions de conseil aux clients. Ces consultants agissent dans deux principaux domaines de la gestion de patrimoine : les placements financiers et les solutions immobilières. La mission principale des conseillers en gestion est d'aller à la rencontre de ses clients et de les conseiller sur les problématiques de fiscalité, de succession ou d'investissement à moyen et long terme.

A noter que les consultants en patrimoine présentent une réelle valeur ajoutée de par leur indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires, ce qui leur permet d'être impartiaux avec leurs clients, c'est ce qu'on appelle le statut SIF. Sébastien Bénesse nous présente également la journée type d'un consultant (prise de rdv, préparation de l'activité, etc.) et nous expose les avantages et inconvénients d'un tel métier.

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