vendredi, 26 avril 2019

Profil des investisseurs CFD

Les investisseurs sur les CFD sont de plus en plus nombreux.

Il y a deux types d'investisseurs que l'on peut facilement distinguer :

 

  • Les investisseurs institutionnels :

Les investisseurs institutionnels ont été les premiers à traiter sur les CFD dans le début des années 1990 à Londres.

Ce sont des personnes morales représentées par des traders ou des gérants.

Les banques d'investissement, les banques de détails, les banques de financements, les assurances, les caisses de retraite et les hedge funds sont des investisseurs institutionnels qui utilisent les CFD soit pour leurs clients, soit directement pour les fonds propres de l'institution.

Ces professionnels utilisent ces produits pour 2 stratégies totalement différentes :
  1. Stratégie de couverture :
  2. Comme son nom l'indique,  le gérant va utiliser les CFD pour shorter une valeur et donc se couvrir contre une baisse éventuelle de son portefeuille.

    Le plus souvent, les gérants utilisent les CFD sur indice pour se couvrir car leurs performances sont plus proches de leur benchmark de référence.

    Cette technique permet de réduire les risques lors d'un retournement inattendu d'un marché.

    La part de CFD de couverture dans le portefeuille d'un institutionnel ne dépasse généralement pas les 10%.

     

  3. Stratégie de day-trading :
  4. La deuxième stratégie est plus utilisée par les traders institutionnels que par les gérants car cette stratégie s'applique sur du court terme.

    Le trader va profiter à la fois de la volatilité du CFD mais également de son effet de levier pour placer sa position soit à la hausse, soit à la baisse.

    Cette technique est de plus en plus utilisée par les hedge funds afin de  proposer des performances plus intéressantes à leurs clients.

    Les investisseurs institutionnels jouent un rôle majeur sur le marché du CFD du fait que les volumes traités par leurs traders et gérants pèsent énormément sur le marché global des CFD.

     

  • Les investisseurs particuliers :

Les investisseurs particuliers utilisent depuis peu les CFD.

Cependant, leur part dans le volume global échangé ne cesse d'augmenter.

On distingue deux horizons d'investissement : le court terme et le long terme.
  1. Investissement sur le long terme :
  2. Cela reste les investissements les plus courants pour les particuliers utilisant les CFD.

    L'investisseur profite de l'effet de levier sur les tendances long terme.

    Il va investir de la même façon que sur une action mis à part qu'il devra prendre en compte les frais de position overnight. 

    Les CFD lui permettent également d'engranger des gains sur le long terme lors d'un krach boursier.

    En effet, il prendra une position courte sur des CFD sur Indice afin de bien profiter de la baisse.


  3. Investissement sur le court terme :
  4. Les particuliers utilisent les CFD sur du day trading afin à la fois de profiter de l'effet de levier mais également de ne pas être soumis aux intérêts dus pour une position overnight.

    C'est technique est plus risquée mais le potentiel de gain est très important.

    Outre l'effet de levier, les CFD présentent l'avantage d'être plus souples que les autres produits dérivés avec notamment l'absence de strike ( Warrant) et de barrières désactivantes ( certificats).

 

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